一 则
郭云深先生云：“形意拳术，有三层道理，有三步功夫，有三种练法。”
三层道理
一、练精化气。
二、练气化神。
三、练神还虚，练之以变化人之气质，复其本然之真也。
三步功夫
一、易骨：练之以筑其基，以壮其体，骨体坚如铁石，而形式气质，威严状似泰山。
二、易筋：练之以腾其膜，以长其筋，俗云：“筋长力大”，其劲纵横联络，生长而无穷也。
三、洗髓：练之以清虚其内，以轻松其体，内中清虚之象：神气运用，圆活无滞，身体动转，其轻如羽。拳经云：三回九转是一式，即此意义也。
三种练法
一、明劲：练之总以规矩不可易，身体动转要和顺而不可乖戾，手足起落要整齐而不可散乱。拳经云：方者以正其中，即此意也。
二、暗劲：练之神气要舒展而不可拘，运用要圆通活泼而不可滞。拳经云：圆者以应其外，即此意也。
三、化劲：练之周身四肢动转，起落进退皆不可着力，专以神意运用之。虽是神意运用，惟形式规矩仍如前二种不可改移。虽然周身动转不着力，亦不能全不着力，总在神意之贯通耳。拳经云：三回九转是一式，亦即此意义也。
一节 明 劲
明劲者，即拳之刚劲也。易骨者，即练精化气易骨之道也。因人身中先天之气与后天之气不合，体质不坚，故发明其道。大凡人之初生，性无不善，体无不健，根无不固，纯是先天。以后知识一开，灵窍一闭，先后天不合，阴阳不交，皆是后天血气用事，故血气盛行，正气衰弱，以致身体筋骨不能健壮。故昔达摩大师，传下易筋洗髓二经，习之以强壮人之身体，还其人之初生本来面目。后宋岳武穆王扩充二经之义，作为三经，易骨、易筋、洗髓也。将三经又制成拳术，发明此经道理之用。拳经云：“静为本体，动为作用”。与古之五禽、八段练法有体而无用者不同矣。因拳术有无穷之妙用，故先有易骨、易筋、洗髓，阴阳混成，刚柔悉化，无声无臭，虚空灵通之全体。所以，有其虚空灵通之全体，方有神化不测之妙用。故因此拳是内外一气，动静一源，体用一道，所以静为本体，动为作用也。因人为一小天地，无不与天地之理相合，惟是天地之阴阳变化，皆有更易，人之一身，既与天地道理相合，身体虚弱，刚戾之气，岂不能易乎？故更易之道，弱者易之强，柔者易之刚，悖者易之和。所以三经者，皆是变化人之气质，以复其初也。易骨者，是拳中之明劲，练精化气之道也。将人身中散乱之气，收纳于丹田之内，不偏不倚，和而不流，用九要之规模锻炼，练至于六阳纯全，刚健之至，即拳中上下相连，手足相顾，内外如一。至此拳中明劲之功尽，易骨之劲全，练精化气之功亦毕矣。
二节 暗劲
暗劲者，拳中之柔劲也（柔劲与软不同，软中无力，柔非无力也）。即练气化神易筋之道也。先练明劲而后练暗劲，即丹道小周天止火再用大周天功夫之意。明劲停手，即小周天之沐浴也。暗劲手足停而未停，即大周天四正之沐浴也。拳中所用之劲，是将形、气、神（神即意也）合住。两手往后用力拉回（内中有缩力）。其意如拔钢丝。两手前后用劲：左手往前推，右手往回拉；或右手往前推，左手往回拉，其意如撕丝绵。又如两手拉硬弓。要用力徐徐拉开之意。两手或右手往外翻横，左手往里裹劲。或左手往外翻横，右手往里裹劲，如同练鼍形之两手，或是练连环拳之包裹拳。拳经云：“裹者，如包裹之不露”。两手往前推劲，如同推有轮之重物，往前推不动之意；又似推动而不动之意。两足用力，前足落地时，足根先着地，不可有声。然后再满足着地，所用之劲，如同手往前往下按物一般。后足用力蹬劲，如同迈大步过水沟之意。拳经云：“脚打采意不落空”，是前足。“消息全凭后脚蹬”，是后足。马有迹蹄之功，皆是言两足之意也。两足进退，明劲暗劲，两段之步法相同。惟是明劲则有声，暗劲则无声耳。
三节 化 劲
化劲者，即练神还虚，亦谓之洗髓之功夫也。是将暗劲练到至柔至顺，谓之柔顺之极处，暗劲之终也。丹经云：“阴阳混成，刚柔悉化，谓之丹熟”。柔劲之终，是化劲之始也。所以再加上功夫，用练神还虚，至形神俱杳，与道合真，以至于无声无臭，谓之脱丹矣，拳经谓之“拳无拳，意无意，无意之中是真意”，是谓之化劲。练神还虚，洗髓之工毕矣。化劲者，与练划劲不同，明劲暗劲，亦皆有划劲。划劲是两手出入起落俱短，亦谓之短劲。如同手往着墙抓去，往下一划，手仍回在自己身上来，故谓之划劲。练化劲者，与前两步功夫之形式无异，所用之劲不同耳。拳经云：“三回九转是一式”，是此意也。三回者，练精化气、练气化神、练神还虚，即明劲、暗劲、化劲是也。三回者，明、暗、化劲是一式；九转者，九转纯阳也。化至虚无而还于纯阳，是此理也。所练之时，将手足动作，顺其前两步之形式，皆不要用力，并非完全不用力，周身内外，全用真意运用耳。手足动作，所用之力，有而若无，实而若虚。腹内之气，所用亦不着意，亦非不着意，意在积蓄虚灵之神耳。呼吸似有似无，与丹道功夫，阳生至足采取归炉，封固停息沐浴之时，呼吸相同。因此似有而无，皆是真息，是一神之妙用也。庄子云：“真人之呼吸以踵”，即是此意，非闭气也。用工练去，不要间断，练到至虚，身无其身，心无其心，方是形神俱渺，与道合真之境。此时能与太虚同体矣。以后练虚合道，能至寂然不动，感而遂通，无入而不自得，无往而不得其道，无可无不可也。拳经云：“固灵根而动心者，武艺也；养灵根而静心者，修道也”。所以形意拳术，与丹道合而为一者也。
二 则
形意拳，起点三体式，两足要单重，不可双重。单重者，非一足着地，一足悬起，不过前足可虚可实，着重在于后足耳。以后练各形式，亦有双重之式。虽然是双重之式，亦不离单重之重心。以至极高、极俯、极矮、极仰之形式，亦总不离三体式单重之中心。故三体式为万形之基础也。三体式单重者，得其中和之起点，动作灵活，形式一气，无有间断耳。双重三体式者，形式沉重力气极大，惟是阴阳不分，乾坤不辨，奇偶不显，刚柔不判，虚实不明，内开外合不清，进退起落动作不灵活。所以形意拳三体式，不得其单重之和，先后天亦不交，刚多柔少，失却中和，道理亦不明，变化亦不通，自被血气所拘，拙劲所捆，此皆是被三体式双重之所拘也。若得着单重三体式中和之道理以后行之，无论单重双重各形之式，无可无不可也。
三 则
形意拳术之道，练之极易亦极难。易者，是拳术之形式，至易，至简，而不繁乱。其拳术之始终，动作运用，皆人之所不虑而知，不学而能者也。周身动作运用，亦皆平常之理。惟人之未学时，手足动作运用，无有规矩，而不能整齐，所教授者，不过将人之不虑而知，不学而能，平常所运用之形式，入于规矩之中，四脚动作，而不散乱者也。果练之有恒，而不间断，可以至于至善矣，若到至善处，诸形之运用，无不合道矣。以他人观之，有一动一静，一言一默之运用，奥妙不测之神气。然而自己并不知其善于拳术也。因动作运用，皆是平常之道理，无强人之所难，所以拳术练之极易也。《中庸》云：“人莫不饮食也，鲜能知味也”。难者，是练者厌其拳之形式简单，而不良于观，以致半途而废者有之，或是练者恶其道理平常，而无有奇妙之法则，自己专好刚劲之气，身外又务奇异之形，故终身练之而不能得着形意拳术中和之道也。因此好高鹜远，看理偏僻，所以拳术之道理，得之甚难。《中庸》云：“道不远人，人之为道而远人“，即此意义也。
四 则
形意拳之道无他，神、气二者而已。丹道始终全仗呼吸，起初大小周天，以及还虚之功者，皆是呼吸之变化耳。拳术之道亦然。惟有锻炼形体与筋骨之功，丹道是静中求动，动极而复静也。拳术是动中求静，静桓而复动也。其初练之似异，以至还虚则同。形意拳经云：“固灵根而动心者，敌将也，养灵根而静心者，修道也”。所以形意拳之道，即丹道之学也。丹道有三易：炼精化气、炼气化神、炼神还虚；拳术亦有三易：易骨、易筋、洗髓。三易即拳中明劲、暗劲、化劲也。练至拳无拳，意无意，无意之中是真意，亦与丹道练虚合道相合也。丹道有最初还虚之功，以至虚极静笃之时，下元真阳发动，即速回光返照。凝神入气穴，息息归根、神气未交之时，存神用息，绵绵若存，念兹在兹，此武火之谓也，至神气已交，又当忘息，以致采取归炉、封固、停息、沐浴、起火、进退升降归根。俟动而复炼，炼至不动，为限数足满止火，谓之坎离交妒（媾）。此为小周天，以至大周天之功夫，无非自无而生有，由微而至著，由小而至大，由虚而积累，皆呼吸火候之变化。文武刚柔，随时消息，此皆是顺中用逆，逆中行顺，用其无过不及中和之道也。此不过略言丹道之概耳。丹道与拳术并行不悖。故形意拳术，非粗率之武艺。余恐后来，练形意拳术之人，只用其后天血气之力，不知有先天真阳之气，故发明形意拳术之道，只此神、气二者而已。故此先言丹道之大概，后再论拳术之详情。
五 则
郭云深先生言：练形意拳术，有三层之呼吸。
第一层练拳术之呼吸，将舌卷回，顶住上腭，口似开非开，似合非合，呼吸任其自然，不可着意于呼吸，因手足动作合于规矩，是为调息之法则，亦即练精化气之功夫也。
第二层练拳术之呼吸，口之开合，舌顶上腭等规则照前，惟呼吸与前一层不同。前者手足动作，是调息之法则，此是息调也。前者口鼻之呼吸，不过借此以通乎内外也。此二层之呼吸，着意于丹田之内呼吸也。又名胎息。是为练气化神之理也。
第三层练拳术之呼吸，与上两层之意又不同。前一层是明劲，有形于外，二层是暗劲，有形于内。此呼吸虽有而若无，勿忘勿助之意思，即是神化之妙用也。心中空空洞洞，不有不无，非有非无，是为无声无臭还虚之道也。此三种呼吸，为练拳术始终本末之次序，即一气贯通之理，自有而化无之道也。
六 则
人未练拳术之先，手足动作，顺其后天自然之性，由壮而老，以至于死。通家逆运先天，转乾坤，扭气机，以求长生之术。拳术亦然。起点从平常之自然之道，逆转其机，由静而动，再由动而静，成为三体式。其姿势：两足要前虚后实，不俯不仰，不左斜，不右歪。心中要虚空、至静无物，一毫之血气不能加于其内，要纯任自然虚灵之本体，由着本体再萌动练去，是为拳中纯任自然之真劲，亦谓人之本性，又谓之丹道最初还虚之理，亦谓之明善复初之道。其三体式中之灵妙，非有真传不能知也。内中之意思，犹丹道之点玄关、大学之言明德、孟子所谓养浩然之气。又与河图中五之一点，太极先天之气相合也。其姿势之中，非身体两腿站均当中之中也。其中是用规矩之法则，缩回身中散乱驰外之灵气，返归于内，正气复初，血气自然不加于其内，心中虚空，是谓之中，亦谓之道，心因此再动。丹书云：“静则为性，动则为意，妙用则为神”。所以拳术再动，练去谓之先天之真意，则身体手足动作即有形之物，谓之后天。以后天合着规矩法则，形容先天之真意，自最初还虚，以至末后还虚，循环无端之理，无声无臭之德，此皆名为形意拳之道也。其拳术最初积蓄之真意与气，以致满足，中立而不倚，和而不流，无形无相，此谓拳中之内劲也（内家拳术之名，即此理也）。其拳中之内劲，最初练之，人不知其所以然之理。因其理最微妙，不能不详言之，免后学入于歧途。初学入门，有三害九要之规矩。三害莫犯，九要不失其理（八卦拳学详之矣）。手足动作合于规矩，不失三体式之本体，谓之调息。练时口要似开非开，似合非合，纯任自然。舌顶上腭，要鼻孔出气。平常不练时，以至方练完收势时，口要闭，不可开，要时时令鼻孔出气。说话、吃饭、喝茶时，可开口，除此之外，总要舌顶上腭，闭口，令鼻孔出气，谨要！至于睡卧时，亦是如此。练至手足相合，起落进退如一，谓之息调。手足动作，要合不于规矩，上下不齐，进退步法错乱，牵动呼吸之气不均，出气甚粗，以致胸间发闷，皆是起落进退、手足步法不合规矩之故也。此谓之息不调。因息不调，拳法身体不能顺也。拳中之内劲是将人之散乱于外之神气，用拳中之规矩，手足身体动作，顺中用逆，缩回于丹田之内，与丹田之元气相交，自无而有，自微而著，自虚而实，皆是渐渐积蓄而成，此谓拳之内劲也。丹书云：“以凡人之呼吸，寻真人之处”，庄子云“真人呼吸以踵”，亦是此意也。拳术调呼吸，从后天阴气所积，若致小腹坚硬如石，此乃后天之气勉强积蓄而有也。总要呼吸纯任自然，用真意之元神，引之于丹田。腹虽实而若虚，有而若无。老子云：“绵绵若存”；又云：“虚其心，而灵性不昧；振道心，正气常存”，亦此意也。此理即拳中内劲之意义也。
七 则
形意拳之用法，有三层：有有形有相之用，有有名有相无迹之用，有有声有名无形之用。有无形无相无声无臭之用。拳经云：“起如钢锉（起者去也），落如钩杆（落者回也）。未起如摘子，未落如坠子。起如箭，落如风，追风赶月不放松。起如风，落如箭，打倒还嫌慢。足打七分手打三，五行四梢要合全。气连心意随时用，硬打硬进无遮拦。打人如走路，看人如嵩草。胆上如风响，起落似箭钻。进步不胜，必有胆寒之心”。此是初步明劲，有形有相之用也。到暗劲之时，用法更妙：“起似伏龙登天，落如霹雷击地。起无形，落无踪，起意好似卷地风。起不起，何用再起；落不落，何用再落。低中之中望为高，高之中望为低。打起落如水之翻浪。不翻不钻，一寸为先。脚打七分手打三，五行四梢要合全。气连心意随时用，打破身式无遮拦”。此是二步暗劲，形迹有无之用也。“拳无拳，意无意，无意之中是真意。拳打三节不见形，如见形影不为能”，随时而发；一言一默，一举一动，行止、坐卧、以致饮食、茶水之间，皆是用；或有人处，或无人处，无处不是用，所以无入而不自得，无往而不得其道，以致寂然不动，感而遂通也。此皆是化劲神化之用也。然而所用之虚实奇正，亦不可专有意用于奇正虚实。虚者，并非专用虚于彼。己手在彼手之上，用劲拉回，如落钩竿，谓之实；己手在彼手之下，亦用劲拉回，彼之手挨不着我的手，谓之虚。并非专有意于虚实，是在彼之形式感触耳。奇正之理亦然：奇无不正，正无不奇；奇中有正，正中有奇，奇正之变，如循环之无端，所用不穷也。拳经云：“拳去不空回，空回总不奇”，是此意也。
八 则
形意拳术明劲是小学功夫。进退起落，左转右旋，形式有间断，故谓之小学。暗劲是大学之道。上下相连，手足相顾，内外如一，循环无端，形式无有间断，故谓之大学。此喻是发明其拳所以然之理也。论语云：“一以贯之”，此拳亦是求一以贯之道也。阴阳混成，刚柔相合，内外如一，谓之化劲。用神化去，至于无声无臭之德也。孟子云：“大而化之，之谓圣。圣而不可知之，之谓神”。丹书云：“形神俱杳，乃与道合真之境”。拳经云：“拳无拳，意无意，无意之中是真意”。如此者，不见而章，不动而变，无为而成，寂然不动，感而遂通也。老子云：“得其一而万事毕”。人得其一谓之大。拳中内外如一之劲用之于敌，当刚而刚，当柔则柔，飞腾变化，无入而不自得，亦无可无不可也。此之谓一以贯之。一之为用，虽然纯熟，总是有一之形迹也，尚未到至妙处，因此要将一化去，化到至虚无之境，谓之至诚至虚至空也。如此“大而化之之谓圣，圣而不可知之之谓神”。神之道理得矣！
九 则
拳术之道，要自己锻炼身体，以却病延年，无大难法，若与人相较，则非易事。第一存心谨慎，要知己知彼，不可骄矜，骄矜必败。若相识之人，久在一处，所练何拳，艺之深浅，彼此皆知。或喜用脚，或善用手，皆知其大概。谁胜谁负，尚不易言。若与不相识之人，初次见面，彼此不知所练何种拳术，所用何法。若一交手，其艺浅者，自立时相形见绌。若皆是明手，两人相较，则颇不易言胜。所宜知者，一见面先察其人精神是否虚灵，气质是否雄厚，身躯是否活泼，再察其言论或谦或矜，其所言与其人之神气形体动作是否相符，观此三者，彼之艺能，知其大概矣。及相较之时，或彼先动，或己先动，务要辨地势之远近、险隘、广狭、死生。若二人相离极近，彼或发拳，或发足，皆能伤及吾身，则当如拳经云：“眼要毒，手要奸（奸即巧也），脚踏中门往里钻。眼有监察之精，手有拨转之能，足有行程之功。两肘不离肋，两手不离心，出洞入洞紧随身。乘其无备而攻之，由其不意而出之”。此是近地以速之意也。两人相离之地远，或三四步，或五六步不等，不可直上，恐彼以逸待劳，不等己发拳，而彼先发之矣。所以方动之时，不要将神气显露于外，似无意之情形，缓缓走至彼相近处，相机而用。彼动机方露，己即速扑上去，或掌或拳，随左打左，随右打右，彼之刚柔，己之进退，起落变化，总相机而行之。此谓远地以缓也。己所立之地势，有利不利，亦得因敌人而用之，不可拘着。程廷华先生亦云：与彼相较之时，看彼之刚柔，或力大，或奸巧，彼刚吾柔，彼柔吾刚，彼高吾低，彼低吾高，彼长吾短，彼短吾长，彼开吾合，彼合吾开，或吾忽开忽合，忽刚忽柔，忽上忽下，忽短忽长，忽来忽去，不可拘使成法，须相敌之情形而行之。虽不能取胜于敌，亦不能骤然败于敌也。总以谨慎为要。
十 则
拳经云：“上下相连，内外合一”。俗云上下是头足也，亦云手足也。按拳中道理言之是上呼吸之气与下呼吸之气相接也。此是上下相连，心肾相交也。内外合一者，是心中神意下照于海底，腹内静极而动，海底之气微微自下而上，与神意相交，归于丹田之中，运贯于周身，畅达于四肢，融融和和，如此方是上下相连，手足自相然顾，合内外而为一者也。
十 一 则
练拳术不可固执不通。若专以求力，即被力拘；专以求气，即被气所拘；若专以求沉重，即为沉重所捆坠；若专以求轻浮，神气则被轻浮所散。所以然者，外之形式顺者，自有力；内里中和者，自生气；神意归于丹田者，身自然重如泰山；将神气合一，化成虚空者，自然身轻如羽。故此不可专求。虽然求之有所得焉，亦是有若无、实若虚，勿忘勿助，不勉而中，不思而得，从容中道而已。
十 二 则
形意拳术之横拳有先天之横，有后天之横，有一行之横。先天之横者，由静而动，为无形之横拳也。横者，中也。易云：“黄中通理，正位居体”，即此意也。拳经云：“起无形”，“起为横”，皆是也（此起字是内中之起，自虚无而生有，真意发萌之时，在拳中谓之横，亦谓之起）。此横有名无形，为诸形之母也。万物皆含育于其中矣。其横则为拳中之太极也。后天之横者，是拳中外形手足，以动即名为横也。此横有名有式，无有横之相也。因头手足肩肘胯膝（名七拳）外形七拳，以动即名为横，亦为诸式之干也，万法亦皆生于其内也。
十 三 则
形意拳术，头层明练，谓之练精化气，为丹道中之武火也；第二层暗劲，谓之练气化神，为丹道中之文火也；三层化劲，谓之练神还虚，为丹道中火候纯也。火候纯而内外一气成矣。再练亦无劲，亦无火，谓之练虚合道。以致行止坐卧，一言一默，无往而不合其道也。拳经云：“拳无拳，意无意，无意之中是真意”。至此无声无臭之德至矣。先人诗曰：“道本自然一气游，空空静静最难求，得来万法皆无用，身形应当似水流”。
十 四 则
拳意之大道，大概皆是河洛之理，以之取象命名，数理兼该，顺其人动之作之自然，制成法则，而人身体力行之。古人云：天有八风，易有八卦，人有八脉。拳有八势，是以拳术有八卦之变化。八卦者，有圆之象焉。天有九天，星有九野，地有九泉，人有九窍，拳有九宫，故拳术有九宫之方位。九宫者，有方之义焉。古人以九府而作圜法，以九室而作明堂，以九区而作贡赋，以九军而作阵法，以九窍九数（九数者，即九节也。头为梢节，心为中节，丹田为根节；手为梢节，肘为中节，肩为根节；足为梢节，膝为中节，胯为根节。三三共九节也）而作拳术，无非用九，其理亦妙矣。河之图，洛之书，皆出于天地自然之数，禹之范，大挠之历，皆圣人得于天地之心法。余蒙老农先生所授之九宫图，其理亦出于此而运用之神妙，变化莫测。此图之道，夫妇之愚可以与知与能，及其至也，虽圣人亦有所不知不能矣。其图之形式，是飞九宫之道，一至九，九还一之理，用竿九根布之四正四根，四隅四根，当中一根。竿不拘粗细。起初练之，地方要宽大，竿相离要远，大约或一丈之方形，或一丈有余，或两丈，不拘尺寸，练之已熟，渐渐而缩小，缩至两竿相离之远近，仅能容身穿行往来，形如流水，旋转自如，而不碍所立之竿。绕转之形式用十二形：或鹞子入林翻身之巧，或如蛇拔草入穴之妙，或如猿猴纵跳之灵活。各形之巧妙，无所不有也。此图之效力，不会拳术者，按法走之可以消食，血脉流通；若练拳术而步法不活动者，走之可以能活动；练拳术身体发拘者，走之身体可以能灵通；练拳术心中固执者，走之可以能灵妙。无论男女老少，皆可行之，可以却病延年，强健身体，等等妙术，不可言宣。拳经云：“打拳如走路，看人如蒿草。武艺都道无正经，任意变化是无穷。岂知吾得婴儿玩，打法天下是真形。三回九转是一式”之理，亦皆在其中矣。此图明数学者，能晓此图之理；练八卦拳者，能通此图之道也。此图亦可作为游戏运动。走练之时，舌顶上腭。不会练拳术者，行走之时，两手曲伸，可以随便；要会拳术者，按自己所会之法则运用可也。无论如何运动，左旋右转，两手身体不能动着所立之竿为要。此图不只运动身体已也，而剑术之法，亦含藏于其中矣。此九根竿之高矮，总要比人略高。可以九个泥塾，或木塾，将竿插在内，可以移动练。用时可分布九宫，不练时可收在一处。若地基方便，不动亦可；若实在无有竿之时，砖石分布九宫亦可；若无砖石，画九个小围走之亦无不可。总而言之，总是有竿练之为最妙，此法走练，起初按一二三四五六七八九之路，反之九八七六五四三二一。此图外四正四隅八根竿，比喻八卦。当中一根，又共比喻九个门。要练纯熟，无论何门，亦可以起点，要之归原，不能离开中门，即中五宫也。走之按一至二，二至三，至九，返之九至八，八至七，又还于一之数。此图一圈一根竿也。一至九，九返一，即所行之路也。名为飞九宫也，亦名阴八卦也。河图之理藏之于内，洛书之道形之于外也。所以拳术之道体用俱备，数理兼该，性命双修，乾坤相交，合内外而为一者也。走练此图之意，九竿如同九人，如一人敌九，左右旋转，曲伸往来，飞跃变化，闪展腾挪，其中之法则，按着规矩；其中之妙用，亦得要自己悟会耳。其图之道，亦和于乾坤二卦之理。六十四卦之式，皆含在其中矣。在人，贤者识其大者，不贤者识其小者，得之莫不有拳术之奥妙之道焉。